멀크와 스웽크는 유리를 납치한 도깨비를 따라 도깨비가 지배하는 10개의 마법의 세상에서 유리를 구하기 위한 모험을 하게 되며 각 스테이지마다 주어지는 출구를 찾아 끝까지 도깨비를 추적해야만 한다. 마법의 세상은 3개의 땅과 3개의 바다 그리고 3개의 하늘로 이어져 있고 땅과 바다와 하늘의 끝에는 멀크를 막기 위해 도깨비의 특명을 받고 파견된 3명의 보스가 그 출구를 막고 멀크를 기다리고 있다.